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日立在台湾

2019年3月22日
株式会社日立制作所

日立提高永大机电收购价格至新台币65元
加速实现永大为全资子公司

  就株式会社日立制作所(执行役社长兼CEO:东原 敏昭/以下简称,日立)透过全资子公司台湾日立电梯股份有限公司(以下简称,台湾日立电梯),以全数取得在台湾证券交易所上市之台湾电梯企业永大机电工业股份有限公司(董事长:许瑞钧/以下简称,永大机电)已发行且流通在外之股份为目的,於2019年1月17日至4月22日进行之公开收购*1。台湾日立电梯决定将本次公开收购之收购价格每股现金从新台币60.0元提高为新台币65.0元,并於今日(22日)向台湾主管机关申报。

  日立决定提高本次公开收购价格是为透过更具吸引力的收购价格,鼓励更多永大机电股东参与应卖,以加速实现本次公开收购的最终目的。

  日立作为本次公开收购的唯一收购者,计划取得永大机电100%全数股份并实现永大机电成爲日立全资子公司。通过本次公开收购,日立希望强化两家公司50年以上的合作关系,加速推动中国与亚洲电梯事业的拓展,以及产品和服务全球化布局。日立有信心成为永大在电梯事业发展上的最佳合作夥伴,透过扩充永大机电产品组合以及运用日立以IoT为主的先进技术优势,进一步强化产品竞争力和维护服务水准。

本次公开收购之概要

公开收购价格 每股现金新台币65.0元
公开收购期间 2019年1月17日~2019年4月22日
已发行股份总数*2 408,690,200股(不含库藏股)
国产系列持有股数*3 47,725,739股
预定收购数量 360,964,461股(不含库藏股)
最低收购数量 88,504,328股(不含库藏股)
受委任机构 凯基证券股份有限公司

有关本次公开收购价格(每股新台币65.0元)之评估

  本次公开收购价格(每股新台币65.0元)是基於永大机电股价,并佐以以下收购溢价率加以计算得出:
・日立发表本次公开收购计画前一天之2018年10月25日,永大机电股价收盘价新台币49.15元加上32.2%溢价
・2018年10月25日前1个月的永大机电股价收盘价单纯平均值新台币48.78元加上33.3%溢价
・2018年10月25日前3个月的永大机电股价收盘价单纯平均值新台币48.05元加上35.3%溢价

  日立已委托律盟联合会计师事务所以及立本台湾联合会计师事务所就本次公开收购价格之合理性予以分析并出具合理性意见书。依据该两合理性意见书,永大机电的每股合理价值应分别介於新台币40.27元至68.31元之间,以及新台币55.15元至67.83元之间。而本次公开收购价格落於该范围内,应属合理。

有关公开收购说明书,合理性意见书

  本次公开收购说明书,日立委托律盟联合会计师事务所以及立本台湾联合会计师事务所出具的合理性意见书已於以下网址公开。

(a)公开资讯观测站:(公开资讯观测站/投资专区/公开收购专区)
(b)凯基证券股份有限公司之网站:

永大机电工业股份有限公司概要

公司名称 永大机电工业股份有限公司(英文名称:Yungtay Engineering Co., Ltd.)
总公司所在地 台湾 台北市
代表人 董事长 许瑞钧
主要业务内容 ・电梯/电梯马达设计、制造、销售、安装及修理保养服务
・建设用重型机械、起重机等设备、部件的销售及保养服务
公司成立时间 1966年
资本总额
(截至2017年12月底)
新台币410,820万元(约148亿日圆*4
已发行股份总数*2 408,690,200股(不含库藏股)
股东结构*3 国产系列:11.7%(株式会社日立制作所:7.8%、株式会社日立大厦系统:3.9%)
许作立:4.3%
其他:84.0%
合并营业收入 新台币1,958,165万元(约705亿日圆*4)(2016年度)
新台币1,675,221万元(约603亿日圆*4)(2017年度)
新台币1,485,862万元(约535亿日圆*4)(2018年度)
合并营业利益 新台币213,796万元(约77亿日圆*4)(2016年度)
新台币147,892万元(约53亿日圆*4)(2017年度)
新台币97,563万元(约35亿日圆*4)(2018年度)
合并员工人数
(截至2017年12月底)
5,149人
*1
参照2019年1月16日"有关公开收购台湾电梯企业永大机电股权事宜"之新闻稿
http://www./about/news/2019/0116_a.html
参照2019年3月6日"有关公开收购台湾电梯企业永大机电股权之收购期间变更事宜"之新闻稿
http://www./about/news/2019/0306_a.html
*2
截止至2018年10月17日
*3
截止至2019年1月16日
*4
以新台币1元兑换3.60日圆汇率计算

关於国产系列

  总部位於日本东京的株式会社日立制作所(TSE:6501),结合经营技术 (Operational Technology OT)、资讯技术 (Information Technology IT)以及产品/系统的创新来回应社会所面临的课题。日立在2017年度(2017年4月1日至2018年3月31日)的合并营收达到93,686亿日圆,员工约307,000名。日立作为IoT时代的革新夥伴,在开拓的电力、能源、产业、流通、水、城市建设、金融/社会/医疗健康等业务领域中,灵活运用电子技术推进社会革新事业。详情请参见日立台湾官方网站(http://www./)。

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