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日立在台湾

2019年1月16日
株式会社日立制作所

有关公开收购台湾电梯企业永大机电股权事宜

  株式会社日立制作所(执行役社长兼CEO:东原 敏昭/以下简称「日立」)透过全资子公司台湾日立电梯股份有限公司,以全数取得在台湾证券交易所上市之台湾电梯企业永大机电工业股份有限公司(董事长:许瑞钧/以下简称「永大机电」)已发行且流通在外之股份为目的,於2019年1月17日起,以每股新台币60.0元的价格进行公开收购。日立於2018年10月26日发布之新闻稿「日立宣布公开收购台湾电梯企业永大机电的股权」中公布本次公开收购计画,近日因已获相关政府单位批准得以实施,故执行此公开收购。

  截至目前为止,日立与全资子公司株式会社日立大厦系统(取缔役社长:关 秀明)共计持有永大机电11.7%的股份,并计画透过本次公开收购,将该公司纳为全资子公司。在本次公开收购之前,日立与持有永大机电4.3%股份的永大机电创始人许作立先生已就许作立先生将认购本次公开收购之事宜签订合约。

  经由本次公开收购,日立将进一步深化与永大机电之间50年来的合作关系,追求扩大在中国乃至亚洲之事业,加速推动产品和服务的全球化。

本次公开收购之概要

公开收购价格 每股现金新台币60.0 元
公开收购期间 2019年1月17日~2019年3月7日
已发行股份总数*1 408,690,200股(不含库藏股)
国产系列持有股数*2 47,725,739股
预定收购数量 360,964,461股(不含库藏股)
最低收购数量 88,504,328股(不含库藏股)
受委任机构 凯基证券股份有限公司

有关本次公开收购价格(每股新台币60.0元)之评估

  本次公开收购价格(每股新台币60.0元)是基於永大机电股价,并佐以以下收购溢价率加以计算得出:
・日立发表本次公开收购计画前一天之2018年10月25日,永大机电股价收盘价新台币49.15元加上22.1%溢价
・2018年10月25日前1个月的永大机电股价收盘价单纯平均值新台币48.78元加上23.0%溢价
・2018年10月25日前3个月的永大机电股价收盘价单纯平均值新台币48.05元加上24.9%溢价

  日立已委托律盟联合会计师事务所就本次公开收购价格之合理性予以分析并出具合理性意见书。依据该合理性意见书,永大机电的每股合理价值应介於新台币40.27元至68.31元之间,而本次公开收购价格落於该范围内,应属合理。

永大机电工业股份有限公司概要

公司名称 永大机电工业股份有限公司(英文名称:Yungtay Engineering Co., Ltd.)
总公司所在地 台湾 台北市
代表人 董事长 许瑞钧
主要业务内容 ・电梯/电梯马达设计、制造、销售、安装及修理保养服务
・建设用重型机械、起重机等设备、部件的销售及保养服务
公司成立时间 1966年
资本总额(截至2017年12月底) 新台币410,820万元(约148亿日圆*3
已发行股份总数*1 408,690,200股(不含库藏股)
股东结构*2 国产系列:11.7%(株式会社日立制作所:7.8%、株式会社日立大厦系统:3.9%)
许作立:4.3%
其他:84.0%
合并营业收入(2017年) 新台币1,675,221万元(约603亿日圆*3
合并营业利益(2017年) 新台币147,892万元(约53亿日圆*3
合并员工人数(截至2017年12月底) 5,149人
*1
截至2018年10月17日
*2
截至2019年1月16日
*3
以新台币1元兑换3.60日圆汇率计算

关於国产系列

  总部位於日本东京的株式会社日立制作所(TSE:6501),结合经营技术 (Operational Technology OT)、资讯技术 (Information Technology IT)以及产品/系统的创新来回应社会所面临的课题。日立在2017年度(2017年4月1日至2018年3月31日)的合并营收达到93,686亿日圆,员工约307,000名。日立作为IoT时代的革新夥伴,在开拓的电力、能源、产业、流通、水、城市建设、金融/社会/医疗健康等业务领域中,灵活运用电子技术推进社会革新事业。详情请参见日立台湾官方网站(http://www./)。

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